Patnáct let po povstání Heiji dosáhl klan Heike vrcholu své moci, zatímco klan Genji zůstává zničený porážkou. Skrytý, hluboko v horách Kurama, žije Shanao, nejmladší žijící dědic jména Genji. Shanao však skrývá hluboké tajemství, které zná jen málokdo. Nejmladším dědicem jména Genji není muž.